Gestion et transmission du PATRIMOINE PRIVE

170€ HT/ jour pour les bénéficiaires VIVEA (chefs d'exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou forestiers, collaborateur-trices d'exploitation ou d'entreprise agricole, aides familiaux, cotisant-es de solidarité ou personnes en parcours d'installation).

 

357€ HT  / jour pour tous les autres publics. Financements possibles pour les travailleurs indépendants non Vivea, pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Nous consulter.

 

Le DÉJEUNER est inclus.

- Être capable de maîtriser les bases de la pyramide du développement patrimonial

- Comprendre et être plus à l'aise sur les fondamentaux de la protection du conjoint et de la famille

- Comprendre les fondamentaux de l'optimisation des droits de succession et de la transmission de son patrimoine

Tout public

-entrepreneur ou non

-ayant déjà du patrimoine privé, ou non

souhaitant

-développer un patrimoine privé

-le gérer, voire le transmettre

de manière optimisée

Pas de pré-requis.

Cette formation commence par les fondamentaux.

Attention, cette formation n'abordera pas la transmission du patrimoine professionnel (cf une autre formation intitulée "Gestion financière de l'entreprise et du Patrimoine")

Pas de processus d'admission particulier.

- Notions fondamentales de la pyramide du développement patrimonial

 

- Les fondamentaux de la protection du conjoint, du partenaire ou du concubin :

    *La protection matrimoniale du conjoint survivant 

    *La protection sociale du conjoint survivant

    *Les stratégies pour améliorer la protection du partenaire et du concubin

 

- Les fondamentaux de la transmission du patrimoine:

    * Les donations

    • La fiscalité des donations

    • La donation en nue-propriété

    • Le recours aux présents d'usage

    • L'assurance vie pour optimiser la transmission à terme

    • Les stratégies sociétaires

Exposés par le formateur

Exercices d'application

Échanges en grand groupe

Supports visuels : diaporama diffusé par vidéoprojecteur, polycopiés papiers distribués à chaque participant ou diffusés en format numérique via l'extranet de chaque participant

Supports audiovisuels : vidéos (image et son) diffusés par vidéoprojecteur au groupe

Supports d'autoformation : supports diffusés par l'extranet participant

Les locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.Si un/e participant/e est en situation de handicap, nous reviendrons vers lui/elle afin d'expliquer comment nous adapterons la formation (compensation pédagogique, matérielle, technique, humaine) ou comment nous utiliserons notre réseau (partenaires/experts/acteurs du handicap)

Conseil en gestion de Patrimoine

• GTPP- Être capable de maîtriser les bases de la pyramide du développement patrimonial
• GTPP- Comprendre et être plus à l'aise sur les fondamentaux de la protection du conjoint et de la famille
• GTPP- Comprendre les fondamentaux de l'optimisation des droits de succession et de la transmission de son patrimoine

Procédure de positionnement et d'évaluation des compétences et des connaissance en début de formation, puis en fin de formation.

 

Procédure d'évaluation de la satisfaction en fin de formation.

 

Modalités de contrôle de l'assiduité : feuille d'émargement + attestation d'assiduité.